É importante destacar que, quando um novo contato enviar uma mensagem para você, nossa aplicação reconhecerá automaticamente essa interação e criará o contato de forma automática.
Assim, garantimos a alimentação contínua e autônoma da sua base de clientes.
Abaixo, apresentamos a localização do campo Contatos no menu de configurações.
1.1 – Criando Contatos
Para criar um novo contato manualmente, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Contatos;
- Clique no botão Adicionar;
- Em seguida, selecione Adicionar Contato.
Ao clicar em Adicionar Contato, serão exibidos os campos de cadastro, onde você poderá inserir todas as informações do cliente, como:
- Nome;
- Telefone;
- E-mail;
- Observações adicionais, se necessário.
Dica: É possível direcionar o contato diretamente para um departamento ou atendente específico, conforme mostrado na imagem de exemplo do sistema.
Essa função facilita o gerenciamento e o acesso ao contato dentro da agenda.
1.2 – Importando Contatos
Para importar uma lista de contatos, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Contatos;
- Clique em Importar;
- Selecione a opção Importar Excel.
Em seguida:
- Envie o arquivo na área indicada;
- O arquivo deve estar no formato .xlsx, seguindo o padrão de cabeçalho apresentado adiante.
Você pode baixar o modelo pré-configurado diretamente no sistema, clicando em:
“Baixe aqui o MODELO PADRÃO – Layout de Importação (.xlsx)”
Após baixar, o arquivo conterá o formato de cabeçalho correto.
Basta preencher com os dados dos seus contatos e importar novamente para o sistema.
Quando a importação for concluída, os contatos serão automaticamente exibidos na agenda do sistema.