Habilitação do Kanban
O Kanban é um recurso visual de gestão de tarefas e processos, que permite acompanhar fluxos de trabalho de forma simples e organizada.
Essa funcionalidade pode ser habilitada mediante a solicitação ao Departamento Comercial da Unitel Telecom.
Após a liberação, acesse o menu CRM › Kanban para visualizar o painel principal.
Criação da estrutura de Kanban
Acesse CRM › Kanban › Novo.
Preencha os campos de cadastro:
- Nome da estrutura: obrigatório.
- Canal associado (opcional): caso queira vincular a um número específico.
Clique em Incluir para salvar.
Após isso, retorne à tela principal do CRM Kanban para configurar as etapas do fluxo.
Configuração das etapas
Clique no botão Kanban da estrutura criada.
No exemplo abaixo, foi criado um fluxo para o setor de vendas, dividido nas seguintes etapas:
- Entrada do cliente
- Contato
- Qualificação
- Negociação
- Vendido
Para adicionar novas etapas:
- Clique em +Etapa.
- Insira o nome da etapa.
- Defina a ordem desejada.
As etapas podem representar qualquer fase de um processo — por exemplo, atendimento, suporte, produção ou pós-venda.
Uso do Kanban
Após criar e configurar as etapas, é possível adicionar contatos e gerenciar o progresso de cada um dentro do fluxo.
Adicionar contatos
Na etapa desejada, clique em Adicionar contato.
Marque o checkbox dos contatos que deseja incluir e confirme em Adicionar contatos.
O contato será exibido na etapa selecionada.
Movimentação entre etapas
Para atualizar o status do contato:
- Clique e arraste o cartão do cliente até a nova etapa correspondente.
Exemplo: se um cliente finalizou a fase de Negociação, arraste-o para a etapa Vendido.
Esse movimento pode ser repetido conforme o avanço de cada cliente dentro do processo.
Benefícios do Kanban
Após configurado, o Kanban permite:
- Visualizar o andamento de clientes e tarefas em tempo real.
- Gerenciar processos e equipes com clareza.
- Identificar gargalos operacionais rapidamente.
- Melhorar eficiência e colaboração interna.